Estate Planning is: alles wat er op fiscaal gebied bij komt kijken als u uw vermogen wilt overdragen naar een volgende generatie.
De overdracht kan plaatsvinden na uw overlijden. Dan is uw testament van belang. Maar ook tijdens uw leven kunt u vermogen overdragen. Dan kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om te schenken en of u getrouwd bent. Wilt u anticiperen op het moment waarop u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, dan kijken we naar het levenstestament.
Estate Planning kan ingewikkeld zijn. Allereerst is van belang dat de planning aansluit bij uw wensen en/of gedachten. Ook is het vaak een emotionele aangelegenheid. Tenslotte spelen er juridische en fiscale aspecten mee, zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenk- en erfbelasting en aanverwante (belasting)regelingen. Hier kunnen we u uitstekend mee helpen.
Onze belastingadviseur Robert Dalenberg is lid van het Register Estate Planners en gespecialiseerd in het opstellen van een persoonlijk plan. Hij luistert en begeleidt bij het opstellen van een plan om uw vermogen op fiscaal-vriendelijke manier te laten overgaan naar de volgende generatie.
Wist u dat het heel verstandig is om uw testament regelmatig te laten beoordelen? De fiscale wetgeving, uw vermogen, uw wensen en gedachten, uw gezinssamenstelling of de vorm van uw ondernemerschap veranderen namelijk voortdurend. Wij zorgen dat uw testament goed bij uw persoonlijke situatie aansluit – en op die van uw kinderen.
Iedere situatie is anders en iedere persoon heeft andere wensen. Daarom is geen enkel testament hetzelfde. Wij houden rekening met uw juridische, financiële en persoonlijke situatie. Samen met de notaris zorgt Dalenberg Belasting en Administraties bv voor een testament dat aansluit bij uw wensen. Zo komen we samen met u tot het beste resultaat.
